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LED照明產業鏈上游是襯底制作和外延片、芯片生產，中游產業為LED封裝，下游為顯示屏、背光應用、汽車照明、通用照明等應用領域。其中，上游外延片、芯片的生產是LED的關鍵技術，技術含量較高，資本投入較大，同時也是國際競爭最激烈、經營風險最大領域。自2015年以來，國家持續出臺利好政策，LED照明的應用越來越廣泛，推動LED照明產業發展加速。據OFweek產業研究院統計數據顯示，2017年全球LED照明市場產值規模達到5300億元，其中，中國大陸LED照明產值規模達3000億元，占全球比例超過55％，預計未來幾年我國LED照明市場規模仍有望維持在15％左右的市場增長。我國LED照明市場產值規模及增長趨勢LED芯片：剩者為王在LED照明和小間距LED的火熱市場需求刺激下，LED產業景氣度逐步提升。自2016年底開始，LED芯片大廠開始陸續擴產。隨著國內芯片大廠陸續擴產，海外企業與國內二三線芯片廠逐步收縮產能，LED芯片行業新格局逐漸形成：產業向大陸聚集、產能向龍頭聚集。由于中國大陸LED外延片和芯片制造商不斷投入更多產能，導致LED芯片市場出現供過于求的局面，最終導致臺灣和國內LED芯片產商面臨過高的庫存水平壓力。根據統計數據顯示，2018年第三季度末，三安光電庫存價值高達25.78億元人民幣（約3.76億美元），比上一季度增長3.6％，同比增長102.2％；截至2018年9月末，華燦光電庫存價值高達12.37億人民幣，環比增長33.2％；乾照光電庫存價值高達4.07億人民幣，同比增幅高達64.1％。對于中國臺灣制造商晶元光電而言，2018年第三季度末的庫存價值到達1.72億美元，較上一季度下降1.4％，但較去年同期增長11.9％。盡管LED芯片產商紛紛加大庫存，是為了減緩價格下滑趨勢，但與此同時，2018年初至9月底，LED芯片價格卻下降了15－20％。由于三安光電正在擴大產能，部分額外產能預計將于2019年中期正式生效，因此LED芯片供過于求的情況可能會在2019年繼續惡化。目前，LED芯片行業市場主動權已經掌握在幾家龍頭企業手中，預計未來3至5年內中國主要幾家LED芯片廠商將占全球LED芯片產量的70％。中國LED芯片制造商產能擴張引發了行業對供過于求的擔憂，對此，廈門乾照光電總裁金張育表示規模相對較小的中國制造商將被迫退出市場，這將緩解可能出現的供過于求的局面。LED封裝：一超多強近年來，LED通用照明處于快速替代階段，行業滲透率還有翻倍空間。此外，全球封裝產業向大陸轉移持續，據OFweek半導體照明網調研了解，國外封裝大廠交給大陸企業的訂單逐漸增多，中國封裝企業面臨的是全球大市場。再者，隨著LED燈珠成本的下降，更多的應用場景正逐步被開發，MiniLED、植物照明、智能照明、車用照明等新應用引領LED下一階段需求。雖然LED封裝市場火熱，但其市場資源逐漸向龍頭企業集中。行業目前形成“一超多強”的局面：“一超”木林森體量冠絕群雄，產能與營收與同行不在同一級別。近年來，木林森持續憑借規模優勢搶占市場份額，同時與華燦、澳洋順昌以及下游眾多企業形成合作同盟，并不斷通過參股、收購擴大版圖，已經成為中游重要的市場勢力。收購LEDVANCE后，營收規模更是一舉擴大三倍，成為世界級LED企業。“多強”中，國星光電與鴻利智匯穩居第二陣營，兩者體量相當，但是各有特色。鴻利智匯落實推進“LED＋車聯網”雙主業戰略，主營LED系列產品穩步增長，在擴大LED產能同時積極布局紅外安防、紫外等細分領域。國星光電除了以顯示屏封裝為發展主力，亦在LED芯片、照明領域積極發展，使其營收占比逐年提升。第三梯隊則是瑞豐光電、聚飛光電等一眾相對小規模封裝企業為主。目前格局雖然初定，但是洗牌仍處在持續，資源向頭部企業集中。12下一頁>

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